非农数据强化宽松预期 美股收高道指涨370点

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美国股市周五收高。 9月份的非农就业数据加强了美联储的降息。美联储主席鲍威尔说,美国经济正处于危险之中,美联储必须竭尽所能维持经济稳定。

道琼斯指数收盘上涨372.68点,或1.42%,报0.72点;标准普尔500指数上涨412.38点或41.38点至2952.01点。纳斯达克指数上涨110.21点或1.40%,至7982.47点。

苹果(AAPL),维萨(V),默克(MRK),强生(JNJ)和其他道琼斯指数上涨。

市场消息人士称,周五的非农就业数据足够强劲,足以缓解人们对经济衰退的担忧,但它的黯淡程度足以促使美联储在本月晚些时候再次降息。根据美联储芝加哥商业交易所(CME)的观察工具,市场预计美联储将在10月底之前降低利率约80%。

分析师说:“这一数据是正确的,它给美联储提供了继续降息的空间。对于这个市场,这似乎既不热情也不冷漠。

Capital Economics北美首席经济学家Paul Ashworth说:“ 9月份非农就业人数增加了136,000,这表明尽管就业和总体经济活动略有放缓,但并没有崩溃。并非所有的坏消息,它表明美国9月份的失业率降至50年低点,但平均小时工资增长却停滞不前。”

具体数据方面,美国劳工统计局周五宣布,9月份美国非农就业人数增加了136,000,为四个月以来最小增幅,表明企业对招聘越来越谨慎。市场预计该数字将增加150,000。

但是非农业就业数据也有一个亮点:8月和7月非农业就业总数增加了45,000。报告还显示,美国9月份的失业率降至3.5%,是1969年12月以来的最低水平。当月的失业人数减少了27,500。

但是,非农就业报告中薪金指标的表现令人担忧。在过去的12个月中,工人工资的增长率从3.2%降至2.9%,这表明通货膨胀压力很低。 9月份的平均小时工资几乎没有增长,而8月份的平均时薪增长了11美分。

该报告表明,由于美国制造业疲软,9月的大多数新工作都集中在服务业。 9月,教育和卫生保健提供者总共贡献了40,000个工作岗位。

政府已经招聘了22,000名新员工,但联邦政府仅雇用了1,000名员工来进行2020年的人口普查。经济学家此前曾预计人口普查工作的雇员人数会增加。零售业的非农业就业人数减少了11,000,制造业减少了2,000。

投资者正在密切监视非农业就业数据,以确定美联储是否会在本月底的货币政策会议上降息。在发布非农业就业数据之后,市场预计美联储在10月降息25个基点的可能性为79.6%,维持当前利率的可能性为20.4%。 12月份降息25个基点的概率为44.4%,降息50个基点的概率为46.5%,维持当前利率的概率为9.2%。

非农业就业数据的增长低于预期,这增加了美联储在10月底再次降息的原因。同时,这进一步表明,特朗普的贸易政策和疲软的海外经济对美国经济增长构成了越来越大的威胁。

本周美国经济数据大多疲软,这导致股市遭受重大损失,美国债券收益率继续下降。关键制造业指数之一跌至10年低点,并进一步恶化。经济放缓也威胁到特朗普明年的连任前景。

特朗普周五再次抨击民主党对他的弹each调查。周五上午发布的非农就业报告显示,9月份美国失业率创下了50年来的新低。特朗普在报告发布后发布了一条推文:“失业率是3.5%,已经降至50年低点。哇,美国人。让我们弹each总统(尽管他没有做错任何事)!”

许多美联储官员在周五发表讲话,包括波士顿联储主席埃里克罗森格伦,美联储主席杰罗姆鲍威尔,美联储理事莱尔布雷纳德,堪萨斯联邦储备银行行长埃斯特乔治,美联储金融监督官兰德尔夸尔斯等。

美联储副主席理查德克拉里达(Richard Clarida)表示,尽管全球制造业在萎缩,但在消费者支出的支持下,美国经济仍然健康。克拉里达说:“美国经济形势和消费者状况非常好,通货膨胀率稳定。”

此评论来自本周发布的一系列经济数据,这些数据显示美国经济正在放缓,威胁着有史以来最长的扩张期。美国9月ISM服务指数周四触及三年低点,鉴于服务业通常以消费者为基础并且在某种程度上不受全球贸易冲突的影响,因此这被视为一个关键指标。周二发布的美国9月ISM制造业指数跌至10年低点。

当被问及衰退的可能性是否比平时高时,克拉里达说:“只要货币政策适当,我认为衰退的风险就不会很高。”

美联储主席鲍威尔周五表示,美国经济状况良好,但指出美国经济面临一些风险,并强调美联储必须尽一切努力维持经济稳定。

鲍威尔说:“虽然并非每个人都能充分享受经济机会,但经济也面临一些风险,但总体而言,正如我想说的那样,情况是好的。我们的工作是保持经济尽可能好。”

鲍威尔在本周发布了一系列令人失望的数据后发表了上述言论。供应管理协会(ISM)周二表示,美国制造业已降至10年来的最低水平。 ISM周四还表示,美国服务业增速是2016年8月以来最慢的。同时,美国劳工部宣布9月份的就业增长弱于预期。

经济数据差于预期,促使交易员增加对美联储宽松货币政策的押注。芝商所的美联储观察工具显示,市场预计本月晚些时候将降息约80%。

鲍威尔说:“尽管我们相信我们的战略和工具已经并且仍然有效,但美国经济与世界上其他发达经济体一样,也面临一些长期挑战,包括低增长,低通胀和低利率。鲍威尔补充说,美联储正在“研究战略”,这将有助于实现其2%的通胀目标。

波士顿联储主席埃里克罗森格伦(Eric Rosengren)认为,美国经济可能在2019年下半年仅实现GDP增长1.7%。

在回应媒体对年底美国经济增长的质疑时,罗森格伦说:“总体而言,今年下半年美国经济将有潜在增长,但我的估计约为1.7% 。”

罗森格伦说:“我认为我们拥有的数据比以前要弱,但实际上与1.7%的水平相当。如果我们开始跌破该水平,则意味着失业。失业率将会上升,然后我们会真正考虑经济中正在发生的事情。”

重点股票

苹果(AAPL)收盘上涨2.8%,带动其重要供应商的股价攀升。据报道,苹果已经通知供应商增加其最新手机的产量,以应对超出预期的销售。据报道,苹果计划将产量提高10%,这似乎证实了投资者对iPhone 11强劲需求的乐观预期。

市场公布的季度业绩不及预期。

约翰逊约翰逊(JNJ)承诺投资5亿美元来帮助消除艾滋病毒和结核病。

Credit将新浪微博评级为跑赢大盘,目标价为57美元。

惠普(HP)收盘下跌9.6%,该公司计划裁员至9000人。

Netflix(NFLX)表示,正在与意大利税务机关合作,对米兰的起诉进行调查。另据报道,迪士尼(130.27,2.12,1.65%)禁止Netflix广告出现在其电视网络平台上。

其他市场

纽约商业交易所十二月份交割的黄金期货价格下跌了90美分,或0.06%,收于每盎司1512.90美元。黄金期货价格本周上涨了约0.4%。

12月交割的银期货上涨了5.1美分,或0.3%,收于每盎司17.625美元。本周,白银期货价格下跌了约0.2%。

纽约11月西德克萨斯中质油(WTI)期货价格上涨36美分,或0.7%,收于52.81美元/桶。本周,WTI原油期货下跌5.5%,为7月19日以来最大单周跌幅。

作为全球原油价格基准的伦敦洲际交易所布伦特原油期货价格上涨66美分,或1.1%,收于每桶58.37美元。本周,布伦特原油期货价格下跌了4.4%。

在欧洲股市,富时泛欧300指数收盘上涨0.71%,至1494.08点。欧洲STOXX 600指数收盘上涨0.7%。德国DAX 30指数收盘上涨0.6%。法国CAC 40指数收盘上涨0.7%。英国富时100指数收涨0.5%。

(编辑:DF398)

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