达利欧:美国经济面临失效的货币政策等三大难题

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图为达里奥在会议现场(照片:陈文杰)《新浪财经新闻》11月5日,东部时间,世界着名对冲基金布里奇沃特联合公司创始人雷伊达里奥出席第二届格林威治经济论坛并发表演讲。 达里奥在讲话中表示,美国经济现在面临三个前所未有的问题。一是贫富差距。第二,无效的货币政策;第三是世界经济实力的转变。 然而,如果这些问题得不到适当和及时的处理,它们将导致一场“全球”危机。然而,如果资本主义不实施改革,它将面临解体的后果。

事实上,达里奥并不是第一次指出他对无效货币政策的担忧。 早在10月17日,达里奥在国际货币基金组织(基金组织)秋季年会上表示,全球经济正处于“大幅下行”阶段。这种情况与20世纪30年代相似,也有类似的教训需要吸取。央行长期以来一直无能为力。

1932年,美国遭受了大萧条。当时,基准利率接近于零。美国中央银行通过大量货币宽松政策刺激市场。通过降低利率、印刷大量钞票和购买金融市场,它成功拯救了市场。 在2008年金融危机中,基准利率降至零 一旦利率降至零,就很难扩大市场。

达里奥认为,美联储拯救市场的法宝降息、印钞或购买金融资产、增加财政支出在当前经济形势下非常有限。 因为随着长期债务和短期债务同时到期,央行不得不将名义利率降至尽可能低的水平来偿还巨额债务。

根据美国国会预算办公室的预测,美国未偿联邦债务总额已达22.9万亿美元,约占国内生产总值的103%。据估计,到2028年,这一数字可能会上升到105% 达里奥认为,美国政府有可能通过增税来偿还债务。 这对已经处于贫富差距底部的人来说是一个巨大的负担。这很可能导致社会分化和阶级矛盾升级。

美国的贫富差距也是达利关注的问题之一。 根据瑞士信贷发布的一份新的全球财富报告,世界上最富有的人的资产占世界总财富的44%。世界上有4700万百万富翁,只占世界人口的0.9%。 然而,56.6%的人名下的财富不到1万美元,他们的总财富仅占全球财富的1.8%。 达里奥说,随着人工智能的广泛应用,虽然生产率有了显着提高,但也大大增加了贫富差距。

”在美国,最富有的1%人口拥有十分之一的净资产,这大约是底层人口净资产总额的90% ”达利奥指出 他呼吁美国社会如果不正视这个问题,就会加剧阶级冲突,导致保护主义、极端主义和民粹主义。

除了造成贫富差距之外,过于宽松的货币政策还会推高通胀、抬高价格,并使经济陷入衰退。 达里奥还在论坛上谈到了世界经济结构的变化。 他认为中国的崛起不容忽视

最后,达里奥说,如果资本主义制度不实行改革措施,它很可能在未来崩溃。

(陈文杰,格林威治新浪财经北美站特约记者)

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